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La mia situazione patrimoniale ideale

I PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
1. Il mio principale obiettivo d’investimento è:
2. Quali sono i tempi per conseguire gli obiettivi che hai indicato?
3. Quanti anni hai?

LA MIA PROPENSIONE AL RISCHIO
Sono completamente d’accordo Sono d’accordo Indifferente Non sono d’accordo Non sono per niente d’accordo
1. Il mio obiettivo è il massimo incremento del capitale nel lungo termine, essendo consapevole che il capitale investito potrà subire forti oscillazioni del suo valore.
2. Il mio capitale è sufficiente per il conseguimento dei miei obiettivi; pertanto desidero innanzi tutto conservarne il valore.
3. Le mie disponibilità finanziarie non sono sufficienti per la realizzazione dei miei obiettivi; per incrementare il valore del mio capitale sono disposto a correre qualche rischio.
4. Desidero conservare il valore del mio capitale, anche se mi dovrò accontentare di un rendimento contenuto.
5. Dispongo di un capitale sufficiente per il conseguimento dei miei obiettivi e sono disposto ad affrontare qualche rischio.
6. Il mio capitale non è sufficiente per il conseguimento dei miei obiettivi; tuttavia non desidero correre il rischio di perdere anche gli attuali mezzi finanziari.

I MIEI OBIETTIVI
Sono completamente d’accordo Sono d’accordo Indifferente Non sono d’accordo Non sono per niente d’accordo
1. Desidero ottenere un rendimento elevato, anche se per fare ciò dovrò assumere qualche rischio.
2. Prediligo una strategia d’investimento che preveda un incremento graduale e costante del capitale senza forti oscillazioni, anche se il risultato finale potrà essere inferiore.
3. Sono disposto ad accettare anche perdite nel breve periodo, se sono convinto di poter ottenere il risultato finale desiderato nel lungo termine.
4. La conservazione del capitale esistente è più importante del suo incremento.
5. Se dovessi entrare in possesso di un’eredità inattesa, sceglierei una forma d’investimento senza rischi piuttosto che investire il capitale in azioni.
6. Se ne avessi la possibilità, abbandonerei il mio attuale lavoro e intraprenderei una nuova attività.
7. È mia intenzione attingere al capitale solo una volta raggiunti i miei obiettivi di lungo termine (e non prima).
8. Oltre all’investimento in argomento, dispongo di altro capitale investito senza rischio, che rappresenta la quota maggiore del mio patrimonio.
9. Nell’arco dei prossimi cinque anni mi attendo un incremento del mio reddito.
10. Dispongo di sufficienti riserve finanziarie per far fronte ad eventuali situazioni d’emergenza.

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